Este guia rápido foi criado para ajudar sua empresa a começar a usar a Linkana. Siga os passos abaixo e aproveite ao máximo tudo o que a Linkana oferece:
1º Passo: Personalize a identidade da sua empresa
A primeira atividade é configurar a identidade de marca da sua empresa . Para isso, acesse o menu de Configurações, localizado no canto inferior esquerdo da tela. Vá à seção Empresa e clique a aba Geral. Lá você poderá alterar o nome e as imagens utilizadas em seu ambiente de trabalho:
Nome da empresa: nome utilizado em todos os comunicados da Linkana, tanto fornecedores, quanto usuários internos.
Ícone do sistema: imagem apresentada em seu ambiente na parte de cima da barra esquerda de opções.
Identidade nos e-mails: imagem utilizada nos comunidados de e-mail e na página de criação de conta, tanto para fornecedores quanto usuários internos.
Imagem de Criação de conta: imagem apresentada na página de criação de conta, tanto para fornecedores quanto usuários internos.
Dica: pode ser necessário contatar a área de Comunicação ou Marketing da sua empresa para configuração de imagens no formato mais adequado de acordo com nossa recomendação de resolução.
2º Passo: Adicione e configure usuários
Após configurar sua identidade visual, você pode convidar outras pessoas do seu time para utilizar o ambiente de trabalho da sua empresa, em especial outras pessoas que lhe auxiliarão no processo de configurações. Para isso, acesse:
Menu de Configurações
Na seção Empresa, clique em Usuários
Clique em Convidar novo usuário
Digie o e-mail e selecione as permissões do novo usuário
Clique em Convidar (opcionalmente, é possível copiar o link e compartilhar com ele para agilizar o processo)
Os usuários Administradores são os únicos que podem configurar a Linkana e convidar outros usuários.
3º Passo: Entenda e organize seus Documentos
Ao configurar seus Documentos, você pode utilizar os Documentos Padrão da Linkana para automatizar o processo de coleta e validação de informações.
O vídeo abaixo explica como funcionam alguns dos Documentos Padrão disponíveis e a finalidade de cada um deles:
Configurando Documentos Customizados
Para configurar um novo Documento que será solicitado na Homologação, você precisa acessar o menu Configurações:
Clicar em Documentos
Acessar a aba Solicitados ao fornecedor
Clicar em Novo documento
Preencher as informações solicitadas e clicar em Criar
Dica: Se você sentiu falta de algum Documento oferecido durante o processo de vendas, entre em contato com seu Gestor de conta.
4º Passo: Crie sua primeira Categoria
Após entender e configurar todos os Documentos que serão solicitados na Homologação, é hora de definir o que irá compor a primeira Categoria do seu Ambiente de Trabalho.
A partir do menu Configurações:
Acessar a aba Categorias
Clique em Criar nova categoria (ou duplique a Categoria Cadastro que já possui Documentos Padrão configurados)
Defina o nome da Categoria
Verificar a relação de itens disponíveis para inserção
Clique em Adicionar Documento para incluir novos itens
Configurar as pontuações de risco de cada Documento
Clique em Salvar para registrar as alterações feiras
Dica: Duplicando categorias você pode ter uma categoria utilizada como base para construção das demais. Com isso, você poderá sempre duplicá-la e então fazer apenas os ajustes necessários.
5º Passo: Inicie sua primeira Homologação
Ao finalizar a configuração da sua primeira categoria, agora você já pode iniciar uma nova Homologação na Categoria criada, para que o Fornecedor seja criado e os Documentos sejam solicitados ou gerados automaticamente.
Se você decidir não convidar o fornecedor no início da homologação, você poderá convidá-lo posteriormente se necessário.
Se o fornecedor for convidado, enviaremos um convite para criação de conta e envio dos Documentos solicitados.