Este guia rápido foi criado para ajudar sua empresa a começar a usar a Linkana. Siga os passos abaixo e aproveite ao máximo tudo o que a Linkana oferece:
1º Passo: Personalize a identidade da sua empresa
A primeira atividade é configurar a identidade de marca da sua empresa . Para isso, acesse o menu de Configurações, localizado no canto inferior esquerdo da tela. Vá à seção Empresa e clique na aba Geral. Lá você poderá alterar o nome e as imagens utilizadas em seu ambiente de trabalho:
Nome da empresa: nome utilizado em todos os comunicados da Linkana, tanto fornecedores, quanto usuários internos.
Ícone do sistema: imagem apresentada em seu ambiente na parte de cima da barra esquerda de opções.
Identidade nos e-mails: imagem utilizada nos comunidados de e-mail e na página de criação de conta, tanto para fornecedores quanto usuários internos.
Imagem de Criação de conta: imagem apresentada na página de criação de conta, tanto para fornecedores quanto usuários internos.
Dica: pode ser necessário contatar a área de Comunicação ou Marketing da sua empresa para configuração de imagens no formato mais adequado de acordo com nossa recomendação de resolução.
2º Passo: Adicione e configure usuários
Após configurar sua identidade visual, você pode convidar outros usuários para seu ambiente de trabalho. Durante a etapa de configurações e testes, é ideal que você convide apenas aqueles usuários que lhe auxiliarão nesse processo, seja configurando, seja testando o ambiente. Para isso, acesse:
Menu de Configurações
Na seção Empresa, clique em Usuários
Clique em Convidar novo usuário
Digie o e-mail e selecione as permissões do novo usuário
Clique em Convidar (opcionalmente, é possível copiar o link e compartilhar com ele para agilizar o processo)
A Linkana permite que haja mais de um usuário Administrador e eles são os únicos com permissão para configurar o produto e convidar outros usuários.
Dica: Se você já deseja entender mais sobre o funcionamento de cada uma das permissões, acesse aqui nosso guia completo sobre permissões de usuários na Linkana. Mas lembre, convide apenas quem terá participação nessa etapa inicial. Mais à frente você poderá convidar o restante dos usuários que terão acesso ao ambiente.
3º Passo: Entenda e organize seus Documentos
Ao configurar seus Documentos, você pode utilizar os Documentos Padrão da Linkana para automatizar o processo de coleta e validação de informações.
O vídeo abaixo explica como funcionam alguns dos Documentos Padrão disponíveis e a finalidade de cada um deles:
Configurando Documentos Customizados
Para configurar um novo Documento que será solicitado na Homologação, você precisa acessar o menu Configurações:
Clicar em Documentos
Acessar a aba Solicitados ao fornecedor
Clicar em Novo documento
Preencher as informações solicitadas e clicar em Criar
Dica: Se você sentiu falta de algum Documento oferecido durante o processo de vendas, entre em contato com seu Gestor de conta.
4º Passo: Crie sua primeira Categoria
Após entender e configurar todos os Documentos que serão solicitados na Homologação, é hora de definir o que irá compor a primeira Categoria do seu Ambiente de Trabalho.
A partir do menu Configurações:
Acessar a aba Categorias
Clicar em Criar nova categoria (ou duplique a Categoria Cadastro que já possui Documentos Padrão configurados)
Definir o nome da Categoria
Verificar a relação de itens disponíveis para inserção
Clicar em Adicionar Documento para incluir novos itens
Configurar as pontuações de risco de cada Documento (entenda aqui o conceito de categorias e score de risco)
Clicar em Salvar para registrar as alterações feitas
Dica: Duplicando categorias você pode ter uma categoria utilizada como base para construção das demais. Com isso, você pode sempre duplicá-la e depois fazer apenas os ajustes necessários.
5º Passo: Inicie sua primeira Homologação
Ao finalizar a configuração da sua primeira categoria, agora você já pode iniciar uma nova Homologação na Categoria criada, para que o Fornecedor seja criado e os Documentos sejam solicitados ou gerados automaticamente.
Se você decidir não convidar o fornecedor no início da homologação, você poderá convidá-lo posteriormente se necessário. Para não convidá-lo, é só não incluir o e-mail dele no campo e-mail:
Se o fornecedor for convidado, enviaremos um convite para criação de conta e envio dos Documentos solicitados.
Esses são as primeiras atividades que precisam ser executadas, para que você consiga homologar o primeiro fornecedor na Linkana.
Qualquer dúvida, podem nos chamar aqui pelo chat do nosso suporte.