A Linkana está trazendo cada vez mais autonomia para seus usuários e agora, além da permissão para criação, edição e exclusão de documentos, nossos usuários também podem personalizar e construir formulários e questionários.
Veja abaixo como construi-los dentro da Linkana.
Criação de Formulários
Para criar documentos é necessário seguir os seguintes passos, partindo da tela de Listagem dos Fornecedores:
Clicar em Configurações, no canto inferior esquerdo da tela:
Depois em Formulários e em Criar novo formulário:
Na próxima tela será possível configurar as informações de cobrança do documento:
Nome do formulário: é o campo que aparecerá destacado, no início do preenchimento do cadastro. Atenção: um formulário não pode ser criado com o mesmo nome de outro já existente.
Dica do formulário: é o texto que aparecerá em cada formulário específico, com as orientações exigidas em cada preenchimento.
Grupo do formulário: é o Grupo em que o arquivo será visualizado, dentro do cadastro de cada fornecedor. Nesse campo é necessário identificar a qual grupo esse formulário pertencerá.
Clicando em Adicionar novo campo, você poderá configurar os campos que irão compor o seu formulário e eles poderão ser dos seguintes tipos:
Após a configuração dos campos que farão parte do seu formulário, você pode clicar em Criar formulário. Então aparecerá na tela a mensagem de que a criação foi efetuada com sucesso e você já poderá visualizar seu formulário pronto, da mesma forma que será apresentado ao fornecedor:
Edição e Exclusão de Formulários
Ao acessá-lo e após clicar em Editar formulário, você terá acesso à tela de edição novamente, onde poderá alterar as informações, campos e até mesmo excluir o arquivo:
Observações
Atualmente, apenas o owner da conta possui permissão para criar, editar e excluir formulários. Portanto caso esse usuário precise ser alterado para que gerencie essas edições, podem procurar seu gestor de conta para solicitar essa alteração.
Pronto! Agora você já pode gerenciar seus próprios formulários. Mas caso ainda reste alguma dúvida, podem nos contatar aqui pelo chat do suporte.
Até mais!