Ativando sua conta
Ao receber o convite de acesso, clique no link do e-mail para criar sua senha e acessar a plataforma. Se sua empresa utiliza SSO (login corporativo), você será redirecionado para o provedor de identidade da sua organização.
Após o primeiro acesso, você verá a tela de Fornecedores — a tela inicial por onde tudo começa.
Conheça a navegação
A barra lateral organiza a plataforma em dois grupos.
SRM
Área de gestão da base de fornecedores: Fornecedores (base completa), Homologações (processos de qualificação), Performance (avaliações) e Dashboards (indicadores).
Minhas
Atalhos para suas tarefas do dia a dia: Tarefas (documentos para revisar), Requisições (solicitações de novos fornecedores) e Avaliações (avaliações de performance atribuídas a você).
Configurações essenciais
Antes de começar a utilizar a plataforma, o administrador da conta deve configurar sua estrutura básica de documentos e homologações. Acesse Configurações no canto esquerdo inferior da tela.
Categorias e documentos
Defina os tipos de fornecedores da sua empresa (ex: "Serviços de TI", "Matéria-prima", "Prestador PF") e para cada categoria, os documentos exigidos e suas respectivas pontuações de risco. A Linkana já vem com dezenas de documentos pré-configurados (certidões, formulários padrão, dados bancários) que você pode personalizar ou complementar com formulários próprios.
Etapas de aprovação
Monte os fluxos de aprovação com alçadas, condições automáticas (por score de risco, por documento, por categoria) e tiers de revisores. Cada tipo de fornecedor pode ter um fluxo diferente.
Usuários e permissões
Convide os membros do time e defina o que cada um pode fazer: revisar documentos, aprovar homologações, criar requisições ou acessar configurações.
Adicionando seus primeiros fornecedores
Existem três formas de adicionar fornecedores à plataforma.
Convite individual
Pesquise pelo CNPJ, selecione a categoria e envie o convite. O fornecedor recebe um e-mail com link para criar conta e enviar os documentos exigidos. Os dados públicos (razão social, endereço, CNAEs, situação cadastral) são consultados automaticamente.
Importação em massa
Se você já tem uma base de fornecedores em outro sistema ou planilha, pode importar em lote via planilha ou migração assistida. A Linkana busca os dados públicos de cada CNPJ automaticamente.
Requisição interna
Áreas de negócio podem solicitar novos fornecedores pelo módulo de Requisições. A solicitação passa por verificação de duplicidade e entra direto no fluxo de homologação.
Fluxo típico
Um ciclo completo na Linkana segue, em geral, esses passos:
Fornecedor é adicionado (por convite, importação ou requisição) e vinculado a uma categoria
Documentos são coletados — o fornecedor preenche pelo portal, e dados públicos são buscados automaticamente
Documentos são validados — a Lina revisa certidões e alvarás por IA, dados bancários são validados via Pix, e outros documentos passam por aprovação automática conforme critérios configurados
Aprovação por alçada — revisores aprovam ou pedem correções conforme o fluxo de cada categoria
Fornecedor é qualificado — status atualizado, dados sincronizados com ERP se integrado
Monitoramento contínuo — vencimentos, mudanças societárias e sanções acompanhados automaticamente
A qualquer momento, o Dashboard mostra a foto geral: quantos fornecedores estão qualificados, pendentes, em risco ou com documentos vencidos.
Próximos passos
Explore as seções da base de conhecimento para entender cada módulo em detalhe:
Fornecedores — cadastro, perfil, marcadores e organização da base
Homologações — categorias, score de risco, etapas de aprovação
Documentos — tipos de documento, revisão automática, formulários
Performance — ciclos de avaliação, pilares e scores