A seção Cadastro no perfil do fornecedor reúne as informações que o fornecedor preencheu na plataforma. Para acessar, vá em Fornecedores > clique no fornecedor > Cadastro na barra lateral, dentro do grupo SRM.
A tela é organizada em quatro abas:
Informações cadastrais — identificação e endereço
Informações bancárias — a conta bancária aprovada do fornecedor
Contatos — pessoas de contato cadastradas pelo fornecedor
Partes vinculadas — sócios (PF e PJ) e representantes legais do fornecedor
Informações cadastrais
Exibe os dados de identificação e endereço do fornecedor:
Identificação — para pessoa jurídica, razão social, nome fantasia e CNPJ. Para pessoa física, veja abaixo.
Endereço — logradouro, complemento, cidade, estado, CEP e país
Esses dados são preenchidos pelo fornecedor no portal e não podem ser editados pelo comprador.
Identificação de fornecedor pessoa física
Quando o fornecedor é pessoa física, a Linkana confere o CPF na Receita Federal logo depois do cadastro e traz os dados do titular. O card mostra:
Nome completo conforme a Receita Federal. Se quem cadastrou digitou um nome diferente, o digitado aparece como "nome informado no cadastro".
CPF e a situação dele na Receita, com a data da consulta. Situações irregulares, como CPF cancelado ou titular falecido, aparecem em destaque.
Data de nascimento, nome da mãe e nome do pai.
Esses três últimos são dados pessoais e aparecem ocultos. O botão Mostrar revela o valor, e cada revelação fica registrada nos registros de auditoria. O CPF também aparece oculto em parte no cabeçalho do fornecedor, no padrão do governo, e a busca pelo CPF completo continua funcionando normalmente.
Quando a fonte não traz algum desses dados, o campo aparece como "Não informado" — não é possível preenchê-lo à mão.
Dica: Observador e acima veem o card com os dados ocultos. Operador e acima revelam. Ninguém edita os dados de identidade, porque eles vêm da fonte.
A consulta acontece uma vez, no cadastro. Fornecedores pessoa física cadastrados antes dessa mudança continuam como estavam.
Informações bancárias
Exibe a conta bancária aprovada do fornecedor, em leitura. A aba mostra apenas dados já aprovados — enquanto o documento não for aprovado, ela informa o status em vez de exibir a conta.
Quando há conta aprovada
Para fornecedor nacional, a ficha traz razão social ou nome do titular, CNPJ ou CPF, banco, agência, tipo de conta, conta e o comprovante bancário, com a opção Baixar comprovante quando houver anexo.
Para fornecedor internacional, a ficha traz Bank Code, Branch Code, Bank Account Number, Account Type, Country, Currency, IBAN e SWIFT/BIC. Não há comprovante.
Em ambos os casos, o link Ver documento aprovado leva à página do documento, onde ficam o histórico e as ações de revisão.
Quando ainda não há conta aprovada
A aba mostra o status do documento e de quem é a pendência:
Pendente — aguardando o envio do fornecedor.
Aguardando revisão — aguardando revisão pela sua equipe.
Reprovado — aguardando novo envio do fornecedor.
Envio dispensado ou recusado — o envio foi dispensado pela sua equipe ou recusado pelo fornecedor.
O botão Ver documento leva à página do documento em qualquer um desses casos. O motivo da reprovação e os campos enviados ficam lá, não nesta aba.
Quando o formulário não foi solicitado
Se o fornecedor não tem documento de dados bancários em vigor, a aba informa que o formulário não foi solicitado a ele. Isso acontece quando o formulário bancário não está habilitado, ou não se aplica à categoria ou ao risco desse fornecedor.
Dica: A validação automática por Pix é uma das opções de revisão do documento bancário, não a regra. Veja Dados Bancários para entender as opções e como configurar.
Contatos
Exibe os contatos da empresa. Cada contato tem:
Nome — nome completo da pessoa de contato
Tipo — Financeiro, Comercial, Fiscal, Representante legal ou Outros
E-mail — e-mail de contato
Telefone — telefone com código de país
Última alteração — e-mail de quem criou ou alterou o contato por último. Contatos que já existiam antes dessa informação passar a ser registrada aparecem como Linkana.
Cadastrar e editar contatos
O fornecedor cadastra e mantém os contatos pelo portal, mas você também pode fazer isso — útil quando ele ainda não preencheu e você já tem a informação por outro canal.
Use Adicionar contato, no canto do card, para criar um novo, ou Editar na linha do contato para corrigir um existente. Se o fornecedor ainda não cadastrou nenhum, o card traz a ação direto no estado vazio.
O contato é o mesmo dos dois lados: o que você cadastrar aparece para o fornecedor no portal, e ele continua podendo editá-lo. Não existe uma cópia separada.
Dica: criar e editar contatos exige perfil Operador ou acima. Perfis abaixo disso continuam vendo a lista, sem as ações.
Exigir contato para o fornecedor enviar documentos
Em Configurações > Fornecedores > Cadastro, a opção Exigir ao menos um contato cadastrado define se o fornecedor precisa ter pelo menos um contato antes de enviar documentos. Vale para fornecedores de todas as categorias.
Com a exigência ativa, um fornecedor sem nenhum contato fica impedido de enviar documentos até cadastrar um. Ele resolve isso sozinho pelo portal — e você também desbloqueia cadastrando o contato por aqui, sem precisar esperar.
A tela mostra quem alterou a configuração e quando. Para desativar, escolha Não exigir e salve.