A seção Cadastro no perfil do fornecedor reúne as informações que o fornecedor preencheu na plataforma. Para acessar, vá em Fornecedores > clique no fornecedor > Cadastro na barra lateral, dentro do grupo SRM.
A tela é organizada em quatro abas:
Informações cadastrais — identificação e endereço
Informações bancárias — a conta bancária aprovada do fornecedor
Contatos — pessoas de contato cadastradas pelo fornecedor
Partes vinculadas — sócios (PF e PJ) e representantes legais do fornecedor
Informações cadastrais
Exibe os dados de identificação e endereço do fornecedor:
Identificação — razão social, nome fantasia e CNPJ
Endereço — logradouro, complemento, cidade, estado, CEP e país
Esses dados são preenchidos pelo fornecedor no portal e não podem ser editados pelo comprador.
Informações bancárias
Exibe a conta bancária aprovada do fornecedor, em leitura. A aba mostra apenas dados já aprovados — enquanto o documento não for aprovado, ela informa o status em vez de exibir a conta.
Quando há conta aprovada
Para fornecedor nacional, a ficha traz razão social ou nome do titular, CNPJ ou CPF, banco, agência, tipo de conta, conta e o comprovante bancário, com a opção Baixar comprovante quando houver anexo.
Para fornecedor internacional, a ficha traz Bank Code, Branch Code, Bank Account Number, Account Type, Country, Currency, IBAN e SWIFT/BIC. Não há comprovante.
Em ambos os casos, o link Ver documento aprovado leva à página do documento, onde ficam o histórico e as ações de revisão.
Quando ainda não há conta aprovada
A aba mostra o status do documento e de quem é a pendência:
Pendente — aguardando o envio do fornecedor.
Aguardando revisão — aguardando revisão pela sua equipe.
Reprovado — aguardando novo envio do fornecedor.
Envio dispensado ou recusado — o envio foi dispensado pela sua equipe ou recusado pelo fornecedor.
O botão Ver documento leva à página do documento em qualquer um desses casos. O motivo da reprovação e os campos enviados ficam lá, não nesta aba.
Quando o formulário não foi solicitado
Se o fornecedor não tem documento de dados bancários em vigor, a aba informa que o formulário não foi solicitado a ele. Isso acontece quando o formulário bancário não está habilitado, ou não se aplica à categoria ou ao risco desse fornecedor.
Dica: A validação automática por Pix é uma das opções de revisão do documento bancário, não a regra. Veja Dados Bancários para entender as opções e como configurar.
Contatos
Exibe os contatos que o fornecedor cadastrou para a empresa. Cada contato possui:
Nome — nome completo da pessoa de contato
Tipo — Financeiro, Comercial ou Outros
E-mail — e-mail de contato
Telefone — telefone com código de país
O fornecedor cria e mantém esses contatos pelo portal. O comprador visualiza as informações, mas não pode editá-las.
Dica: Se a tabela de contatos estiver vazia, significa que o fornecedor ainda não cadastrou seus contatos.